Все началось в одно дождливое утро в 1995 году, когда на крыши Сан-Паулу обрушился страшный ливень, и в кабинете одного из офисов делового района города прозвенел роковой телефонный звонок. Паулу Соарес поднял трубку. Затем он спешно вышел из офиса. Паулу сел в лифт, он явно нервничает и торопится. Он спустился, вышел на улицу. Пытается поймать машину. Но тут черный автомобиль сбивает его.
На острове Санта Круз убита Мария Мерседес, бедная девушка, сбежавшая из родильного отделения местной больницы. Пуля убийцы настигла ее, когда она с новорожденным на руках бежала по берегу к рыбаку Жоао Педросо. Услышав выстрел, находящийся в море Жоао Педросо поплыл к берегу, но Мария Мерседес была мертва. Ребенка при ней не оказалось.
Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один — за непристойное поведение, другой — по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, второй думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.
Маленький бразильский городок на берегу моря, первая половина 20 века. Хозяин бара Насиб берет к себе в кухарки Габриэлу, бедную девушку без документов, пришедшую в поисках лучшей жизни неизвестно откуда. Габриэла весьма непосредственна и не знакома с нормами поведения в обществе. Она рождает страсть в сердцах мужчин...
Мистер Хьюго возвращается туда, где прошло его детство. Там живыми образами наполняются его воспоминания. Он вспоминает этот дом, некогда служивший роскошным борделем, и некоторое время являлся единственным пристанищем, ему и его матери, которая была вынуждена там работать. Маленьким мальчиком он находиться при ней, очень часто оставаясь в одиночестве.
Жизни нищих детей на улицах Сан-Паулу, где половина подростков в возрасте 10-12 лет вынуждены становиться на скользкий путь воровства, жульничества и проституции.















